1.接受客户的委托
1）到客户公司的经营场所进行实地考查，与客户的总经理及财务负责人进行座谈，济南代理记账公司了解客户的基本情况，评估此次业务的风险。
2）决定是否接受客户的委托，若接受客户的委托，则与客户商讨具体操作事宜，签定约定书。
2.与公司财务会计人员办理有关资料的交接手续
1） 双方经办人员应列明资料清单，资料编号，交接日期，交接双方签字盖章。
2） 交接双方经核对无误，双方签字盖章，注明交接日期。
3.代理记账之审核原始凭证
审核原始凭证是会计核算工作中必不可少的环节，只有经审核无误后的原始凭证，才能作为编制记帐凭证和登记明细分类帐的依据。会计人员主要应从以下的两个方面对原始凭证进行审核。
1）审核原始凭证的合法性合理性；
2）审查原始凭证的完整性正确性。